אלף שנים לאחר שכוחות על־טבעיים הופיעו בקרב בני האדם והובילו לעידן של אלימות וכאוס, בעלי הכוחות חיים בחברה מבודדת ושלווה לכאורה, הנשלטת בידי חוקים נוקשים.
כשכוחותיה של וואטאנבה סאקי בת ה־12 מתעוררים, היא מצטרפת לחבריה בבית ספר המיועד לילדים כמותם. אולם שאלות על ילדים שנעלמו מובילות אותם לחשוף את הסודות האפלים שמאחורי החברה המושלמת שבה גדלו.