[הוצאה] עצרו את הצליל הזה! + מהעולם החדש

אחרי המפולת, סאקי וסאטורו מוצאים עצמם לכודים – אך לא לבד. בעודם מדברים בחושך, חזיון מופיע בעיניי סאקי והיא נזכרת במנטרה של סאטורו שאותה גילתה בעורמה רבה. היא מבצעת בפניו את טקס המעבר לבגרות שאותו ראינו בפרק הראשון. בלי ניסיון קודם היא מצליחה לבצע את הטקס ולסאטורו חוזרים כוחות הקסם. כעת, הם יכולים לצאת ביתר קלות.
בדרכם לקאנו, הם נלחמים בכמה חיילים של מושבת עכביש האדמה. סאטורו רוצה להשמיד את כל מושבת עכביש האדמה למרות הפצרותיה של סאקי שלא לעשות זאת. סאקי מתחילה להרגיש שסאטורו מתנהג מוזר… פתאום צץ לו סקווילר ומציע שיעקבו אחריהם בדרך עקיפה וריקה מחיילי מושבת עכביש האדמה.
הם מסכימים, אך למרות זהירותם, מתברר שהדרך לא בדיוק ריקה מחיילים עויינים. הם מביסים את כל המכשולים בדרך בזכות כוחות הקסם של סאטורו, אך בשלב כלשהו גם הוא מתחיל להתעייף.
סקווילר מוביל אותם לקרחת יער מלאה כולה בחיילי האויב…

איך יוכלו להתגבר על כל כך הרבה חיילים כשלסאקי אין כוחות קסם כלל וסאטורו מותש?

בעקבות התפתחות הרומנטיקה, האווירה במועדון מתוחה וקשה לחברי המועדון להתרכז. סאטווה מביאה יצירות בשביל מוקדמות התחרות הלאומית, וכשצ'יקה נשען קדימה כדי להסתכל, הוא מבחין באי נוחיותה של סאטווה, אז הוא מתרחק ומנסה לומר לעצמו שהכל יסתדר עם הזמן.
יום הפסטיבל הגיע ואיתו ההתרגשות. הירו נכנסת לדוכן וופלים של הכיתה שלהם ומגלה את טאקזו במדי מלצר חתיכים, והיא משלה את עצמה שתוכל לעצור את אהבתה כלפיו.
בבית הקפה של הכיתה של צ'יקה, בחור אחד מתחיל עם סאטווה וצ'יקה נחלץ לעזרתה. סאטווה לא מצליחה להסתכל לו בעיניים ממבוכה, מה שגורם לצ'יקה לדיכאון.
בינתיים, מאשירו, הסנפאי של טאקזו הגיעה לבקר והירו מתחילה לקנא.
חברי המועדון מופיעים לפני בית הספר ולפני מאשירו. הירו מבינה שהיא הייתה כבר מחוברת אליה בעקבות מילות העידוד שטאקזו אמר לה בעבר שבעצם נאמרו לו מפי מאשירו. לאחר ההופעה מאשירו מחמיאה להם והירו יוזמת שיחה פרטית בין טאקזו למאשירו. טקינאמי-סנסיי שואל את הירו אם היא בסדר עם זה והיא גוררת אותו החוצה. הירו אומרת לטקינאמי-סנסיי שהיא תעלים את הרגשות שלה כדי שלא יגרמו לבעיות במועדון, והוא עונה לה שבמקום להעלים אותם, שתהפוך אותם לכוח שלה.
לאחר שהפסטיבל נגמר צ'יקה וסאטווה מוצאים את עצמם לבד בחדר המועדון. צ'יקה מנצל את ההזדמנות להשלים עם סאטווה אבל טקינאמי-סנסיי והשלישיה נכנסים בדיוק כשהוא מתנצל… טקינאמי-סנסיי אומר לסאטווה שתביא לו קלטות של כל יצירה שיש לה כי מה שהיא כבר הביאה היה לא יוכל להביא אותם לתחרות הלאומית. הוא מביא להם משהו אחר להתאמן עליו ואומר להם שעבור טאקזו והירו, המוקדמות האלו הן ההזדמנות האחרונה שלהם להגיע לתחרות הלאומית למרות שהם רק בשנתם השנייה. המילים האלו מחדירות בהם מוטיבציה חדשה.
בסוף הפרק, ממש אחרי הסגיר, טקינאמי-סנסיי מוצא את היצירה המושלמת – היצירה המקורית של סאטווה בתחרות הלאומית – אותה יצירה שגרמה לאימא שלה לנדות אותה.